Trái phiếu xanh Hitachi Zosen (trái phiếu không đảm bảo thứ 26)

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, công ty chúng tôi phát hành Trái phiếu xanh Hitachi Zosen, trái phiếu xanh đầu tiên trong ngành sản xuất trong nước Số tiền huy động được thông qua sáng kiến ​​này sẽ được sử dụng để mua vật liệu xây dựng và xây dựng lại các cơ sở sản xuất điện đốt rác thải ở Nhật Bản
Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường, công ty chúng tôi sẽ góp phần hiện thực hóa một xã hội định hướng tái chế bằng cách thúc đẩy hơn nữa việc giới thiệu các cơ sở có tính đến việc bảo tồn môi trường Chính sách kinh doanh này phù hợp với nhu cầu đa dạng hóa các phương thức tài trợ và chúng tôi đã quyết định phát hành trái phiếu xanh Cần phải xác định rõ mục đích ban hành và sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã chọn ra hai dự án xanh: "Dự án xây dựng lại nhà máy thứ hai của Trung tâm sạch phía Nam thành phố Kyoto" cho Thành phố Kyoto và "Dự án phát triển và vận hành nhà máy môi trường mới (Cơ sở xử lý rác)" cho Hiệp hội bảo tồn môi trường Kikuchi (tỉnh Kumamoto) Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để mua vật liệu và các chi phí khác cho dự án
Để đăng ký trái phiếu xanh, cần phải công bố ``cụ thể'' các tác động môi trường của một dự án xanh Dự án tiến triển như thế nào và bao nhiêu CO2Chúng tôi đã nêu rõ ràng theo các mục được chỉ định, chẳng hạn như liệu có thể mong đợi hiệu ứng giảm bớt hay không Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì đây là một dự án đang diễn ra nhưng chúng tôi đã làm việc cùng với những người phụ trách từng dự án Kết quả là chúng tôi đã có thể phát hành trái phiếu xanh đầu tiên trong ngành sản xuất trong nước, Trái phiếu xanh Hitachi Zosen
Tôi muốn báo cáo tình hình hiện tại tại đây

Tổng quan về Trái phiếu xanh Hitachi Zosen

Nhà phát hành Tập đoàn Hitachi Zosen
Tên Trái phiếu tín chấp thứ 26 của Tập đoàn Hitachi Zosen
(Trái phiếu xanh Hitachi Zosen)
Ngày xuất bản 21/09/2018
Ngày xác định điều kiện 14/09/2018
Ngày phát hành 3 năm
Số tiền phát hành 5 tỷ yên
Lãi suất 0,24% mỗi năm
Sử dụng tiền Dành riêng cho vốn lưu động cho các chi phí như mua nguyên vật liệu cho cơ sở sản xuất điện đốt rác thải do công ty chúng tôi đặt hàng
Dự án xanh (1) Nhà máy thứ hai của Trung tâm sạch phía Nam thành phố Kyoto (tên dự kiến)
(2) Hiệp hội bảo tồn môi trường Kikuchi Nhà máy môi trường mới
Xếp hạng trái phiếu doanh nghiệp BBB+(JCR)
Trưởng nhóm Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Công ty TNHH Chứng khoán Nomura
Tác nhân cấu trúc trái phiếu xanh (Lưu ý 1) Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
(Lưu ý 1) Tác nhân cấu trúc trái phiếu xanh
Người hỗ trợ phát hành trái phiếu xanh bằng cách đưa ra lời khuyên về việc phát triển khuôn khổ trái phiếu xanh và lấy ý kiến thứ hai

Tổng quan về Dự án Xanh

(1) Công việc xây dựng lại và bảo trì nhà máy thứ hai của Trung tâm sạch phía Nam thành phố Kyoto*

Nhà máy thứ hai của Trung tâm sạch phía Nam thành phố Kyoto

Đặc điểm của cơ sở này là không chỉ tạo ra năng lượng thải hiệu quả cao mà còn có cơ sở chuyển đổi chất thải thực phẩm thành khí sinh học
Thu hồi tối đa năng lượng từ rác thải, CO nhiều hơn so với sản xuất điện đốt rác thải truyền thống2Chúng tôi mong muốn giảm lượng khí thải

Người đặt hàng Thành phố Kyoto
Tên công trình Công trình xây dựng lại và bảo trì nhà máy thứ hai của Trung tâm sạch phía Nam thành phố Kyoto*
Doanh nghiệp mục tiêu Thiết kế và xây dựng cơ sở xử lý rác thải, văn phòng quản lý và cơ sở học tập về môi trường
(Bao gồm việc phá dỡ các cơ sở hiện có, xây dựng các công trình bên ngoài và các công trình phụ trợ liên quan khác, vv)
Tổng quan về cơ sở
Cơ sở đốt rác
  • Số lượng xử lý: 500t/ngày (lò đốt 250t/ngày x 2 lò)
  • Công suất phát điện: 14000kW
  • Thiết bị phân loại tái chế tài nguyên: 180t/6 giờ
Cơ sở khí sinh học
  • Số lượng xử lý: 60t/ngày (30t/ngày x 2 loạt)
  • Công suất phát: 1000kW
Hoàn thành Cuối tháng 9 năm 2019
  • Tên công trình là tên tại thời điểm đặt hàng

(2) Hiệp hội bảo tồn môi trường Kikuchi Nhà máy môi trường mới

Hiệp hội bảo tồn môi trường Kikuchi Nhà máy môi trường mới

Hiệp hội có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện đốt rác thải mới nhằm thúc đẩy quá trình xử lý chất thải ổn định lâu dài, đồng thời chú ý đến các xu hướng tương lai trong khu vực thuộc thẩm quyền của hiệp hội và xử lý chất thải bền vững Công ty chúng tôi nhận đơn hàng vào năm 2018 với tư cách là công ty đại diện

Người đặt hàng Hiệp hội bảo tồn môi trường Kikuchi
Tên công trình Dự án phát triển và vận hành nhà máy môi trường mới (cơ sở xử lý rác)*
Doanh nghiệp mục tiêu Thiết kế, xây dựng cơ sở xử lý chất thải và vận hành 20 năm sau khi xây dựng
Tổng quan về cơ sở
  • Số lượng xử lý: 170t/ngày (85t/ngày x 2 lò)
  • Công suất phát: 2800kW
Hoàn thành Cuối tháng 3 năm 2021
  • Tên công trình là tên tại thời điểm đặt hàng

Đánh giá của bên thứ ba về tính đủ điều kiện

① Ý kiến của bên thứ hai

Để đảm bảo tính đủ điều kiện và tính minh bạch của trái phiếu xanh này cũng như để cải thiện sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư, chúng tôi đã lấy ý kiến của bên thứ hai từ DNV GL Business Assurance Japan KK, một tổ chức quốc tế tiên phong về quản lý rủi ro

② Dự án Hỗ trợ Phát triển Hệ thống Xúc tiến Phát hành Trái phiếu Xanh năm tài chính 2018 của Bộ Môi trường

Việc mua lại đánh giá của bên thứ ba cho trái phiếu xanh này đủ điều kiện nhận trợ cấp trong Dự án Hỗ trợ Phát triển Hệ thống Xúc tiến Phát hành Trái phiếu Xanh năm tài chính 2018 của Bộ Môi trường (*2)

  1. ※2Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống xúc tiến phát hành trái phiếu xanh của Bộ Môi trường

Dự án hỗ trợ chi phí cho những người ủng hộ phát hành đã đăng ký hỗ trợ các công ty và chính quyền địa phương có kế hoạch phát hành trái phiếu xanh bằng cách cung cấp các đánh giá bên ngoài và tư vấn về phát triển khuôn khổ trái phiếu xanh Yêu cầu đối với trái phiếu xanh đủ điều kiện là tất cả số tiền huy động được phải được phân bổ cho các dự án xanh và phải đáp ứng tất cả những điều sau đây tại thời điểm phát hành

  1. 1Một trong những điều sau áp dụng tại thời điểm phát hành trái phiếu xanh
    • Các doanh nghiệp chủ yếu đóng góp vào việc giảm lượng khí thải carbon trong nước (năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, vv)
      • Những dự án có hơn một nửa số tiền huy động được hoặc hơn một nửa số dự án là các dự án carbon thấp trong nước
    • Các dự án có hiệu quả giảm lượng carbon cao và tái sinh khu vực
      • Hiệu ứng cacbon hóa thấp: CO trong nước2Số tiền trợ cấp cho mỗi tấn giảm dưới mức nhất định
      • Hiệu ứng hồi sinh khu vực: Các dự án được coi là góp phần vào việc hồi sinh khu vực theo pháp lệnh, kế hoạch, vv do chính quyền địa phương thành lập, các dự án dự kiến sẽ nhận được đầu tư từ chính quyền địa phương, vv
  2. 2Việc tuân thủ Khung Trái phiếu Xanh với Nguyên tắc Trái phiếu Xanh phải được cơ quan đánh giá bên ngoài xác nhận trước khi phát hành
  3. 3Không phải cái gọi là "trái phiếu xanh"

Danh sách nhà đầu tư bày tỏ đầu tư

Chúng tôi xin giới thiệu các nhà đầu tư đã công bố đầu tư vào Trái phiếu xanh Hitachi Zosen
(tính đến ngày 14 tháng 9 năm 2018, theo thứ tự bảng chữ cái)

  • Nữ tu Công giáo Thánh Giuse
  • Ngân hàng Shiga, Ltd
  • Ngân hàng Lao động Shikoku
  • Ngân hàng Sugamo Shinkin
  • Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi
  • Ngân hàng Hanno Shinkin
  • Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust, Ltd

Khung trái phiếu xanh

Báo cáo