Trái phiếu xanh Hitachi Zosen (trái phiếu không đảm bảo thứ 26)

Ngày 21/09/2018, Hitachi Zosen trở thành nhà sản xuất Nhật Bản đầu tiên phát hành trái phiếu xanh Tiền thu được từ Trái phiếu xanh Hitachi Zosen được sử dụng để mua vật liệu xây dựng và tân trang các nhà máy WtE

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường, chúng tôi sẽ góp phần hiện thực hóa một xã hội định hướng tái chế bằng cách thúc đẩy hơn nữa việc giới thiệu các cơ sở thân thiện với môi trường Chính sách kinh doanh này và nhu cầu đa dạng hóa các phương thức tài trợ trùng khớp với nhau, khiến chúng tôi phát hành trái phiếu xanh Mục đích phát hành trái phiếu phải được xác định rõ ràng và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã chọn ra hai dự án xanh: “Xây dựng lại và xây dựng Nhà máy Trung tâm Sạch Nambu số 2 Thành phố Kyoto” cho Thành phố Kyoto và “Xây dựng và vận hành nhà máy WtE mới” cho Hiệp hội Bảo tồn Môi trường Kikuchi (Tỉnh Kumamoto) Số tiền quyên góp được sẽ được sử dụng cho các chi phí như mua vật liệu cho dự án
Để đủ điều kiện nhận trái phiếu xanh, lợi ích môi trường của dự án xanh phải được công bố “cụ thể” Chúng tôi đã trình bày rõ ràng các lợi ích theo các mục được chỉ định, chẳng hạn như dự án sẽ có loại quy trình sản xuất nào và mức độ giảm CO2 dự kiến Điều đó không dễ dàng vì đây là một dự án đang diễn ra, nhưng chúng tôi đã làm việc với những người quản lý dự án để ứng phó Do đó, chúng tôi đã phát hành "Trái phiếu xanh Hitachi Zosen", loại trái phiếu đầu tiên trong ngành sản xuất Nhật Bản
Đây là tình trạng hiện tại

Tổng quan về Trái phiếu xanh Hitachi Zosen

Nhà phát hành Tập đoàn Hitachi Zosen
tên Trái phiếu trái phiếu thứ 26 của Tập đoàn Hitachi Zosen
(Trái phiếu xanh Hitachi Zosen)
ngày phát hành 21/09/2018
Ngày quyết định điều kiện 14/09/2018
Kỳ phát hành 3 năm
Số tiền phát hành 5 tỷ yên
Lãi suất 0,24% mỗi năm
Sử dụng tiền Dùng làm vốn lưu động cho các chi phí như mua nguyên vật liệu cho các nhà máy điện đốt rác thải do Tập đoàn Hitachi Zosen đặt hàng
Dự án xanh 1Nhà máy số 2 Trung tâm sạch Nambu thành phố Kyoto
2Nhà máy WtE của Hiệp hội bảo vệ môi trường Kikuchi
Xếp hạng trái phiếu doanh nghiệp BBB+(JCR)
Người bảo lãnh chính Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Công ty TNHH Chứng khoán Nomura
Đại lý cấu trúc trái phiếu xanh(Lưu ý 1) Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
(Lưu ý 1) Đại lý cấu trúc trái phiếu xanh
Người hỗ trợ việc phát hành trái phiếu xanh thông qua việc xây dựng khuôn khổ trái phiếu xanh và tư vấn về việc lấy ý kiến thứ hai

Tổng quan dự án

(1)Tái thiết và xây dựng Nhà máy số 2 Trung tâm sạch Nambu Thành phố Kyoto (tên tạm thời)*

Xây dựng lại Nhà máy số 2 Trung tâm sạch Nambu Thành phố Kyoto

Nó có đặc điểm là có cơ sở biến chất thải thực phẩm thành khí sinh học cũng như tạo ra điện từ chất thải với hiệu suất cao
Chúng tôi mong muốn tận dụng tối đa năng lượng từ rác thải và giảm lượng khí thải CO2lượng khí thải nhiều hơn các nhà máy điện đốt rác thải thông thường

Khách hàng Thành phố Kyoto
Dự án Tái thiết và xây dựng thành phố Kyoto Nambu
Nhà máy Trung tâm sạch số 2 (tên tạm thời)
Nội dung Thiết kế và xây dựng cơ sở xử lý chất thải,
văn phòng hành chính và cơ sở học tập về môi trường
(bao gồm việc tháo dỡ cơ sở và công trình hiện có
ngoại thất và các công trình phụ trợ khác)
Mô tả Công suất xử lý 500 tấn/ngày (250 tấn/ngày x 2 lò đốt loại
lò đốt), công suất 14000 kW
Cơ sở phân loại và tái sử dụng tài nguyên: 180 t/6 giờ
Cơ sở sản xuất khí sinh học: 60 tấn/ngày (30 tấn/ngày x 2 đường)
Hoàn thành 30/09/2019
  • *Tên xưởng là tên ghi lúc nhận đơn hàng

(2)Nhà máy WtE cho Hiệp hội bảo vệ môi trường Kikuchi

Nhà máy WtE cho Hiệp hội bảo vệ môi trường Kikuchi

Hiệp hội có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện đốt rác thải mới nhằm thúc đẩy việc xử lý chất thải lâu dài và đáng tin cậy theo xu hướng tương lai trong khu vực của hiệp hội và xử lý chất thải bền vững Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng vào năm 2018 với tư cách là công ty đại diện

Khách hàng Hiệp hội bảo vệ môi trường Kikuchi
Dự án Xây dựng và vận hành nhà máy WtE mới
Nội dung Thiết kế, xây dựng và vận hành
trong 20 năm sau khi hoàn thành nhà máy WtE
Mô tả
  • Công suất xử lý: 170 t/ngày (85 t/ngày x 2 dây chuyền)
  • Công suất đầu ra: 2800 kW
Hoàn thành 31/03/2021
  • *Tên xưởng là tên ghi lúc nhận đơn hàng

Đánh giá của bên thứ ba về tính đủ điều kiện

① Ý kiến của bên thứ hai

Là đánh giá của bên thứ ba, chúng tôi đã lấy ý kiến của bên thứ hai từ DNV Business Assurance Japan KK, một tổ chức quốc tế tiên phong về quản lý rủi ro để đảm bảo tính đủ điều kiện và tính minh bạch của trái phiếu xanh này, đồng thời cải thiện sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư

② Dự án Hỗ trợ Phát triển Hệ thống Xúc tiến Phát hành Trái phiếu Xanh năm 2018 của Bộ Môi trường

Về việc mua lại các đánh giá của bên thứ ba cho Trái phiếu Xanh, đây là mục tiêu trợ cấp của Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Phát hành Trái phiếu Xanh năm 2018, vv (Dự án Trợ cấp)(Lưu ý 2) của Bộ Môi trường
(Lưu ý 2) Chương trình hỗ trợ tài chính phát hành trái phiếu xanh, vv (Dự án trợ cấp)

Dự án cung cấp trợ cấp cho các chi phí được yêu cầu bởi những người ủng hộ phát hành đã đăng ký hỗ trợ các công ty, chính quyền địa phương và các cơ quan khác đang tìm cách phát hành Trái phiếu Xanh, vv, dưới hình thức cấp đánh giá bên ngoài hoặc tư vấn về việc thiết lập khuôn khổ Trái phiếu Xanh, vv Tất cả kinh phí huy động cho trái phiếu xanh mục tiêu phải được phân bổ cho các dự án xanh và phải đáp ứng tất cả những điều sau đây tại thời điểm phát hành

  1. 1Dự án xanh đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
    • Góp phần chủ yếu vào quá trình khử cacbon trong nước (năng lượng tái tạo, hiệu quả sử dụng năng lượng, vv)
      • Các dự án bằng hoặc hơn một nửa số tiền mua sắm hoặc bằng hoặc hơn một nửa số lượng dự án là dự án liên quan đến quá trình khử cacbon trong nước
    • Có tác dụng khử cacbon cao và tác động đến sức sống của nền kinh tế địa phương
      • Hiệu ứng khử cacbon: Những người có số tiền trợ cấp cho mỗi tấn giảm CO2 trong nước thấp hơn lượng quy định
      • Ảnh hưởng đến việc khôi phục nền kinh tế địa phương: Các dự án dự kiến sẽ góp phần tạo ra ảnh hưởng đến việc khôi phục nền kinh tế địa phương như một phần của pháp lệnh và kế hoạch, vv
        do chính quyền thành phố quyết định, các dự án mà thành phố có thể dự kiến đầu tư, vv
  2. 2Việc tuân thủ Nguyên tắc Trái phiếu Xanh phải được tổ chức đánh giá bên ngoài xác nhận trước khi phát hành
  3. 3Không thể là trái phiếu "Green wash"

Danh sách nhà đầu tư có báo cáo đầu tư

Các nhà đầu tư sau đây đã bày tỏ ý định đầu tư vào Trái phiếu xanh của Tập đoàn Hitachi Zosen
(Tính đến ngày 14/09/2018, sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Nhật)

  • Dòng Thánh Giuse
  • NGÂN HÀNG SHIGA, LTD
  • Ngân hàng Lao động Shikoku
  • Ngân hàng Sugamo Shinkin
  • Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi
  • Ngân hàng Hanno Shinkin
  • Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust, Limited

Khung trái phiếu xanh

Báo cáo